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幸运飞艇怎么分辨冷号热号 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 李兰迪回应发胖

发布日期:2020年02月22日 18:04编辑:幸运飞艇怎么分辨冷号热号

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應用方面〇,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實〇。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∴☆,率先爆發的可能主要是2C場景☆∟♂,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∟☆。

與此同時☆⊿,消費行業市場份額持續在集中☆,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式♀,奪取市場份額┊☆。

海外來看?,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型π⊙,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展﹡π﹡。國內來看↑⊿,產業政策持續護航♀,未來新能源汽車長期趨勢向上♂∴∟。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量﹡,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上♂。

從金融機構視角看◇,利率下行期♀⊿⊙,負債端配置壓力上升┊〇,金融機構有增配權益資產的動力◇♀⊿。

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產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看△,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下⌒,權益資產是各方資金的長期選擇∟π。大量沉澱資金將從地產集中釋放?↑◇,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整◇♂◇。

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內外需企穩⊙♀,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看◇,貨幣政策上↑,預計2020年二季度開始♀⌒△,隨着豬通脹解除↑┊,中國將加快跟進全球寬鬆∵┊◇,降准降息節奏不再是5bps⊙┊,而將更大幅度、更快;

江暉表示△⌒,2020年星石投資將繼續聚焦成長股∴∴▽,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊⊙♀。

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供給端來看♂┊?,醫改持續推進﹡∵,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路⊿,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∟∟。需求端來看☆☆┊,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期⌒△♂,行業需求端長期向好⊿↑♀。

房地產政策方面☆♂,預計2020年在整體從嚴下π⊿,將進一步進行結構性微調┊⊿,「一城一策」將會更加明顯┊┊,以釋放合理需求和帶動地方經濟?。

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硬件方面△,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍◇,韓國在5G推出半年的時間內〇,就實現了人均流量近3倍增長♂△↑。流量爆發需要更多的硬件支持π,因此▽,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升∵⊿?,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商☆♂。

從宏觀來看∴∟,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下▽,權益資產將是各方資金的長期選擇∟,寬鬆貨幣環境加上產業升級☆,往往是成長股長期牛市的有力催化劑﹡⊙。

從產業來看◇⊙∵,中國科技產業升級正在超乎想象地加速?♂〇,同時消費行業集中度持續上升∵▽。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升♀⊙,產業鏈景氣度有望改善⊙□,並傳導至企業盈利改善〇,股市迎來更好的投資環境∴∟▽。

1967年末至1987年⊿π,雖然日本經濟增速回落┊□↑,GDP同比從20%左右下降至10%以下⌒♂,但日經225指數翻了近30倍◇?♀。這種股市與經濟增長背離的牛市⊿,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級⌒☆∴,企業盈利提升□,期間日本企業的ROE均值高達20.7%⊙。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟π□,應用和相關硬件都將受益

同時□〇□,企業盈利改善↑☆◇,股市投資環境更好△⊙。中觀數據顯示↑⊿⊿,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底▽☆∟。

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2019年初♀,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」﹡♂,得到了市場驗證⊿。

財政政策上π⌒,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右♂↑,並通過多種創新方式☆,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♂↑,以解決去年資金使用效率不夠高的問題?△π。

12月20日♀〇,在「星石投資2020年度策略會」上⌒◇△,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷π,且更為堅定樂觀◇。他認為:成長股長期牛市來臨⊿。主要邏輯如下:

從企業看△♂,內外需環境好轉↑♀↑,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♂,產業鏈景氣度將有望改善?☆△,並傳導至企業盈利改善♂,從而使股市投資環境更好⊿。

另一方面☆♂♀,技術不斷突破┊⊙,新興產業已經具備全球競爭力∟△☆。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業♂。

本文首發於微信公眾號:中國基金報⊙∵。文章內容屬作者個人觀點♀〇?,不代表和訊網立場∵┊?。投資者據此操作▽△♀,風險請自擔▽☆。

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從居民視角看↑⊿,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上⊙∟∴,對房產、存款以外的資產配置不足15%♂。隨着相對收益的變化♂☆,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主⊙。

從外部來看♀,外需也將企穩↑?⊙。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆┊♀,經濟景氣度已初顯回穩跡象⌒♂。隨着貿易摩擦緩和∴⌒,則企穩預期將進一步強化♂。

一方面⊿♂,研發投入持續高增□π,中國在全球價值鏈中地位持續上移♀。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看∟?∵,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐⊿∵☆。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

海外經驗顯示♂,寬鬆貨幣+產業升級⊿⌒,往往是成長股牛市的有利催化劑☆☆。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♂,我國產業升級正在明顯加速♂π。

20世紀90年代⊿,美國納斯達克指數上漲超過9倍⊿◇□,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍?□⌒。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率♂∟⊙,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境⌒π。

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